Zakładanie firmy
Trzykrokowy kreator onboardingowy w Numify — KRS lookup, dane firmy, waluta. Jak Numify pobiera dane z rejestru KRS, co dzieje się automatycznie po utworzeniu (zasianie planu kont), co trzeba dokonfigurować w ustawieniach przed pierwszym dokumentem.
Zakładanie firmy to pierwsza czynność po zalogowaniu do Numify — trzykrokowy kreator, który w tle uruchamia pełne księgi rachunkowe nowej sp. z o.o.
Informacje mają charakter edukacyjny
Dokumentacja nie zastępuje porady doradcy podatkowego ani biegłego rewidenta. W sprawach szczegółowych skontaktuj się ze specjalistą. Jak weryfikujemy dokumentację ↗
Krok 1 — KRS
Na ekranie /onboarding podajesz 10-cyfrowy numer KRS spółki.
Numify wysyła zapytanie do publicznego rejestru KRS i pobiera:
- Nazwę pełną (np. „Przykładowa Spółka z o.o.") i skróconą (bez formy prawnej — „Przykładowa").
- NIP i REGON.
- Formę prawną (domyślnie
sp_z_oo, wykrywana z treści rejestru). - Adres (ulica, kod pocztowy, miasto).
Jeśli lookup się powiedzie — kreator automatycznie przechodzi do kroku 2 z uzupełnionymi polami i zielonym banerem „Uzupełniono automatycznie z rejestru KRS". Jeśli nie — możesz wypełnić ręcznie.
Pobieranie realizuje src/lib/services/krs-lookup.ts29 ✓ — brak rachunku bankowego w tym źródle (to pole wypełniasz osobno w ustawieniach).
Krok 2 — Dane firmy
Na tym etapie potwierdzasz / poprawiasz pobrane dane:
| Pole | Wymagane | Uwagi |
|---|---|---|
| Nazwa firmy | Tak | Pełna nazwa z formą prawną, używana na fakturach i w sprawozdaniu. |
| Nazwa skrócona | Nie | Bez formy prawnej, używana w eksportach i raportach. |
| NIP | Tak (10 cyfr) | Używany do filtrowania rejestrów VAT i JPK. |
| KRS | Tak (10 cyfr) | Identyfikator sp. z o.o. w rejestrze. |
| REGON | Nie | Wypełnia się automatycznie po KRS lookup. |
| Adres | Nie | Używany na fakturach i w polityce rachunkowości. |
Walidacja w kreatorze: NIP i KRS muszą mieć dokładnie 10 cyfr, nazwa firmy nie może być pusta. Po przekazaniu walidacji przechodzisz dalej.
Krok 3 — Waluta
Wybierasz walutę operacyjną (domyślnie PLN). To waluta, w której Numify będzie:
- Przechowywać kwoty w dzienniku i księdze głównej (w groszach — zobacz koncepcje → grosze gdy ta strona powstanie).
- Prezentować raporty (bilans, RZiS, trial balance).
Dla sp. z o.o. zarejestrowanej w Polsce walutą prawidłową jest PLN — to wymóg przeliczenia dowodów walutowych (UoR, art. 21 ust. 3) oraz prowadzenia ksiąg w języku i walucie polskiej (UoR, art. 9).
Waluty EUR/USD zostawione są jako opcja dla jednostek zagranicznych lub szczególnych przypadków — w typowej sp. z o.o. nie zmieniaj PLN.
Co dzieje się automatycznie po „Utwórz firmę"
Po kliknięciu Utwórz firmę Numify wykonuje synchronicznie:
- Tworzy rekord
companiesw bazie. - Wywołuje src/lib/services/seed-company-accounts.ts15 ✓,
który:
- Zasiewa pełny plan kont zespołów 0–8 (ok. 50 syntetycznych kont) z src/db/seed-accounts.ts — zobacz plan kont.
- Tworzy domyślne mapowania kategoria → konto (debit/credit/VAT) dla automatycznego dekretowania.
- Przekierowuje do
/dashboard.
W tle nie są jeszcze tworzone:
- Okresy obrachunkowe (tworzone on-demand przy pierwszym zapisie — zobacz src/lib/services/fiscal-periods.ts30 ✓).
- Bilans otwarcia (wprowadzasz ręcznie — zobacz bilans otwarcia).
- Polityka rachunkowości (generowana on-demand — zobacz polityka rachunkowości).
- Rachunek bankowy (dodajesz osobno — zobacz konta bankowe).
Co dokonfigurować po onboardingu
Kreator onboardingowy celowo zbiera minimum wymagane do założenia
spółki. Resztę ustawień uzupełniasz w /settings przed pierwszym
dokumentem:
| Ustawienie | Gdzie | Dlaczego ważne |
|---|---|---|
Data rejestracji (registrationDate) | /settings → Dane firmy | Selektory dat w raportach nie pokażą okresów wcześniejszych niż rejestracja. |
Status VAT (czynny_vat / zwolniony / niezarejestrowany) | /settings → Ustawienia podatkowe | Określa, czy Numify generuje JPK_VAT i czy pokazuje pole VAT na fakturach. |
| Częstotliwość VAT (miesięcznie / kwartalnie) | /settings → Ustawienia podatkowe | Wpływa na terminy w kalendarzu terminów. |
Stawka CIT (standard_19 / small_9 / estonian) | /settings → Ustawienia podatkowe | Wybiera odpowiedni szablon polityki rachunkowości i oblicza zaliczki CIT. |
Rok obrotowy (fiscalYearStartMonth) | /settings → Dane firmy | Domyślnie 1 (styczeń). Zmień tylko jeśli polityka rachunkowości spółki określa inny rok obrotowy. |
| Rachunek bankowy (numer, bank) | /settings → Dane firmy + /bank-accounts | Wymagany na fakturach sprzedaży i do importu wyciągów. |
Urząd skarbowy (taxOfficeName, taxOfficeCode) | /settings → Dane firmy | Potrzebne do JPK i deklaracji. |
Bez wypełnienia tych pól Numify technicznie zadziała, ale:
- Faktury sprzedaży wydrukują się bez numeru rachunku bankowego.
- JPK_VAT nie wygeneruje się poprawnie dla spółek VAT-czynnych bez
taxOfficeCode. - Polityka rachunkowości (dokument art. 10) zostanie wygenerowana z lukami („—").
Ograniczenia
- Brak trybu „wieloosobowego" w samym onboardingu — zakładasz spółkę jako pojedynczy użytkownik-właściciel. Zaproszenie księgowego (jeśli taka funkcja zostanie dodana) odbywa się po zalogowaniu.
- Brak kreatora bilansu otwarcia w onboardingu — dla migracji
z innego systemu trzeba osobno wejść na
/opening-balance. - Brak cofania. Po kliknięciu „Utwórz firmę" spółka istnieje z pełnym planem kont. Usunięcie firmy z poziomu UI nie jest przewidziane — z założenia Numify zakłada, że zakładasz swoją spółkę, nie testową. W razie potrzeby — kontakt z administratorem bazy.
Dalej
Po założeniu firmy zajrzyj do planu kont — zobacz, co zostało zasiane i czy potrzebujesz kont analitycznych.
Wprowadzenie
Czym jest Numify — narzędzie księgowe dla pojedynczej sp. z o.o., łączące parsowanie dokumentów AI z pełną księgowością podwójnego zapisu zgodną z polskim prawem. Co obsługuje, czego nie, jakie warunki musi spełniać spółka, by sensownie z niego korzystać.
Plan kont
Domyślny plan kont zespołów 0–8 zasiewany przez Numify podczas tworzenia firmy — oparty na Ustawie o rachunkowości, z tagami balansowymi i RZiS oraz znacznikami JPK_KR_PD. Struktura syntetyczna, kiedy dodawać konta analityczne, jak odnosi się do załączników 1 i 5.