---
title: "Pulpit"
description: "Pulpit — punkt startowy Numify. Szybki podgląd przychodów, kosztów, statusu weryfikacji, zobowiązań VAT, terminów płatności i otwartych okresów obrachunkowych dla wybranej spółki."
url: https://numifyai.com/docs/korzystanie-z-numify/pulpit
review_status: internal
updated: 2026-04-16
---


**Pulpit** to ekran startowy Numify po zalogowaniu. Pokazuje stan spółki
w jednym rzucie oka: przychody, koszty, statusy weryfikacji, zobowiązania
VAT, nadchodzące i przeterminowane płatności oraz otwarte okresy
obrachunkowe.

Jest **czysto informacyjny** — nie księguje, nie zmienia danych. Służy do
**nawigacji** („co jest do zrobienia?") i do **kontroli stanu**.

{/* SCREENSHOT: ekran /dashboard — stats karty + VAT Summary + wykres miesięczny + tabela nadchodzących płatności */}

## Selektor zakresu dat [#selektor-zakresu-dat]

Wszystkie kafelki reagują na przełącznik zakresu u góry ekranu:

| Opcja           | Obejmuje                                         |
| --------------- | ------------------------------------------------ |
| **Ten miesiąc** | Od 1. dnia bieżącego miesiąca do dziś.           |
| **Ten kwartał** | Od 1. dnia bieżącego kwartału do dziś.           |
| **Ten rok**     | Od 1 stycznia bieżącego roku do dziś (domyślne). |
| **Zakres**      | Ręcznie wybrane daty od–do.                      |

Dane nie obejmują okresów wcześniejszych niż `registrationDate` spółki
(data rejestracji w KRS) i nigdy nie sięgają w przyszłość — zgodnie
z zasadą, że księgowość nie istnieje w przyszłości ani przed powstaniem
spółki.

## Karty kluczowych metryk [#karty-kluczowych-metryk]

### Przychody [#przychody]

Suma kwot brutto w PLN **zweryfikowanych** transakcji typu `income`
w wybranym zakresie. Niezweryfikowane nie są sumowane — mogą mieć
jeszcze niepełne dane (np. kurs waluty).

Obok: porównanie z miesiącem poprzednim (strzałka `↑` / `↓`).

Szczegóły → <FeatureRef slug="transakcje">transakcje</FeatureRef>.

### Koszty [#koszty]

Analogicznie — suma kwot brutto zweryfikowanych transakcji typu
`expense`. Dodatkowo pokazuje liczbę transakcji oznaczonych jako **B+R**
(kategoria na potrzeby ulgi B+R — szczegóły →
<FeatureRef slug="/docs/zgodnosc-z-prawem/ustawa-o-cit/ulga-br">ulga B+R</FeatureRef>).

### Do weryfikacji [#do-weryfikacji]

Liczba transakcji ze statusem `isVerified = false` — oczekują na
potwierdzenie człowieka. Im niższa ta liczba, tym bliżej „zamknięcia"
miesiąca.

Kliknięcie prowadzi do tabeli transakcji z preustawionym filtrem.

### Dokumenty [#dokumenty]

Liczba wszystkich wrzuconych dokumentów + podliczka tych, które są
w trakcie parsowania AI. Duża liczba w stanie „w trakcie" oznacza, że
kolejka BullMQ pracuje.

## VAT Summary [#vat-summary]

Karta u góry środkowej części ekranu pokazuje:

* **VAT należny** (output) — suma VAT ze sprzedaży w bieżącym okresie.
* **VAT naliczony** (input) — suma VAT z zakupów.
* **Saldo** — `należny − naliczony`. Dodatnie → **do zapłaty**. Ujemne → **do zwrotu / do przeniesienia** na następny okres.

Okres to bieżący miesiąc (format `YYYY-MM`) — zgodny z cyklem JPK\_V7M
(<FeatureRef slug="/docs/zgodnosc-z-prawem/ustawa-o-vat/jpk-v7m">JPK\_V7M</FeatureRef>).
Pełna deklaracja i terminy → <FeatureRef slug="/docs/zgodnosc-z-prawem/kalendarz-terminow">Kalendarz terminów</FeatureRef>.

## Płatności [#płatności]

Trzy sygnały w jednej karcie:

* **Niezapłacone faktury** — liczba transakcji ze statusem `isPaid = false`.
* **Przeterminowane** (na czerwono) — liczba + łączna kwota faktur po terminie.
* **Otwarte okresy** — liczba nie-zamkniętych okresów obrachunkowych. Otwarte okresy blokują roczne zamknięcie, ale pozwalają na bieżące księgowania.

## Wykres miesięczny [#wykres-miesięczny]

Ostatnie 6 miesięcy — zielony słupek przychodów + czerwony słupek
kosztów, znormalizowane do maksimum z okresu. Dane — z już zaksięgowanych
(zweryfikowanych) transakcji.

## Zysk netto [#zysk-netto]

Prosty wskaźnik: `przychody − koszty` z okresu. Zieleń = zysk, czerwień
\= strata. Dodatkowo pokazuje łączną liczbę transakcji w okresie i liczbę
zweryfikowanych — szybki sygnał, że „miesiąc jest domknięty" albo
„potrzeba jeszcze pracy".

## Nadchodzące płatności (14 dni) [#nadchodzące-płatności-14-dni]

Lista **zobowiązań** (wystawionych faktur zakupowych) z terminem
płatności w najbliższych 14 dniach. Każda pozycja pokazuje:

* nazwę kontrahenta,
* numer faktury,
* datę płatności,
* kwotę brutto.

Pozwala rano spojrzeć na pulpit i zobaczyć, co trzeba zapłacić w tym
tygodniu, bez wchodzenia w moduł <FeatureRef slug="transakcje">transakcji</FeatureRef>.

## Szybkie akcje [#szybkie-akcje]

Przyciski poniżej nadchodzących płatności:

* **Dodaj dokument** → <FeatureRef slug="dokumenty">dokumenty</FeatureRef>,
* **Przeglądaj transakcje** → <FeatureRef slug="transakcje">transakcje</FeatureRef>,
* **Zweryfikuj N oczekujących** (pojawia się, gdy liczba niezweryfikowanych > 0) → lista z filtrem.

## Stan pusty [#stan-pusty]

Jeśli spółka nie ma jeszcze żadnych dokumentów ani transakcji, zamiast
kart metryk pojawia się onboarding:

> Prześlij pierwszą fakturę — AI automatycznie wyodrębni dane.

Z przyciskiem „Prześlij fakturę" prowadzącym do <FeatureRef slug="dokumenty">dokumentów</FeatureRef>.
Jest to celowa „wydma" — pulpit nie udaje, że ma dane, których nie ma.

## Ograniczenia [#ograniczenia]

1. **Brak pełnej księgi głównej / bilansu** w pulpicie — do tego służą osobne moduły (Księga Główna, Bilans, RZiS). Pulpit to skrót operacyjny.
2. **Porównania vs ubiegły miesiąc są proste** — tylko dla przychodów (strzałka `↑` / `↓`). Pełna analiza trendu w kolejnych phase'ach (Panele raportowe).
3. **VAT podsumowanie jest dla bieżącego miesiąca**, niezależnie od wybranego zakresu dat — by zawsze odpowiadało na pytanie „ile zapłacę VAT-u do 25. dnia".
4. **Wykres pokazuje ostatnie 6 miesięcy** — nie konfigurowalny w obecnej wersji.

## Powiązane [#powiązane]

* <FeatureRef slug="dokumenty">dokumenty</FeatureRef> — punkt wejścia danych.
* <FeatureRef slug="transakcje">transakcje</FeatureRef> — szczegółowy widok.
* <FeatureRef slug="konta-bankowe">konta bankowe</FeatureRef> — reconciliation.
* <FeatureRef slug="faktury">faktury</FeatureRef> — wystawiane faktury.
* <FeatureRef slug="/docs/zgodnosc-z-prawem/kalendarz-terminow">Kalendarz terminów</FeatureRef>.